第3章
顧客管理・カルテ
顧客情報の管理、ネット予約への連携、来店履歴の確認、施術カルテの記録を行います。サイドバーの「顧客管理」からアクセスできます。
顧客を探して予約履歴を確認する
顧客の検索、一覧の操作、予約履歴の展開までを順に確認します。
ページヘッダーと検索
画面上部にタイトル「顧客管理」、右に「顧客追加」ボタン、その下に検索ボックスが並びます。
顧客リスト（行単位）
顧客は行に分かれ、各行にアバター・連絡先・来店回数・「詳細」「編集」「削除」「展開」のボタンが並びます。
詳細 — 顧客詳細ページ（情報タブ・カルテタブ）へ遷移
鉛筆アイコン — 名前・電話・メールを編集するダイアログ
ゴミ箱アイコン — 顧客を無効化（個人情報とログイン手段を削除し、予約・売上・カルテなどの履歴は保持します）
下矢印 — 行を展開し、直近の予約履歴をインライン表示
行を展開した予約履歴
行を展開すると、予約履歴がカード形式で並びます。
顧客情報とカルテを管理する
顧客の登録、基本情報・予約、施術カルテの更新、ネット予約への連携を行います。
顧客詳細（基本情報・予約／カルテ）
「詳細」ボタンから顧客詳細ページへ移動します。「基本情報・予約」と「カルテ」を切り替えて使います。
施術カルテ
顧客詳細の「カルテ」タブから記録できます。状態メモ・使用商材・記録写真を業種に合わせて自由に記録できます。
施術・対応メモ — 施術内容や接客時の反応を自由記述で記録します
使用商材・設定 — 商材名・色番・ロット・出力・処理時間などを記録します
状態メモ — 肌・爪・まつ毛・身体など、業種に応じた状態を記録します
次回提案 — 次回来店時の提案やホームケア案内を記録します
注意事項・NG — アレルギー・禁忌・避けるべき施術や商材を記録します
複数店舗のカルテと来店受付
- カルテには記録した店舗名が表示されます。閉店した店舗の記録も残ります。
- 他店のカルテは見るだけで、編集できるのは自店のカルテです。
- 予約なしで来店したお客様は「来店受付」で記録します。施術の会計をした場合は自動で記録されるので不要です。間違えたときは「受付取消」で取り消します。
顧客追加（モーダル）
「顧客追加」ボタンから新規顧客を登録できます。
電話番号・メールアドレスは任意です。氏名だけでも登録できます。
同じ電話番号の顧客が見つかった場合は、氏名と本人を確認します。同じお客様なら「本人と確認してこの顧客を選ぶ」、ご家族など別の方なら「別の方と確認して新規登録する」を押します。
店頭のQRでネット予約を連携する
電話・店頭で登録したお客様にQRを見せ、LINEまたはメールでログインしてもらいます。これまでの予約・来店履歴を引き継いでネット予約を利用できます。
1. QRを表示する — 本人の顧客詳細、予約一覧、または顧客を選択済みの会計画面で「ネット予約を連携」を押します。店舗の選択欄が表示されたら、ご利用店舗を選んで「QRを発行」を押します。
2. 本人に案内する — 顧客名を確認し、ご本人にQRを読み取ってもらうか、「リンクをコピー」で連携用リンクを案内します。通常のログイン画面が開きます。
3. LINEまたはメールで認証する — ご本人が利用する方法を選びます。
LINEの場合 — 「LINEでログイン」を選び、認証後に「ログインして続ける」を押します。LINEにメールアドレスを登録していない場合は、予約の前にメールアドレスを入力します。
メールの場合 — 本人のメールを入力して「ログインリンクを送る」を押し、届いたリンクから「ログインして続ける」を押します。
4. 完了を確認する — 「ネット予約の連携が完了しました」が表示されれば完了です。次回からは通常のログインで予約できます。
顧客の状態と保有情報を確認する
リピート状況、予約サイト会員との関係、回数券・プリペイド残高を確認します。
リピート分析（別ページ）
サイドバーの「顧客管理」→「リピート分析」から、顧客の来店状況を確認します。
来店の目安 — 直近3回の来店間隔から、その顧客の来店周期と次の目安日を表示します。来店が3回に満たない顧客には表示されません。同じ日の予約は1回の来店として数えます。
来店の目安を過ぎた顧客 — 一覧の上のボタンで、目安日を過ぎた顧客だけに絞り込めます。
初回から2回目の来店 — 初回から30・60・90日以内に2回目の来店があった割合です。期間がまだ終わっていない顧客は、割合の計算に含めません。
メッセージを作成 — 一覧で顧客にチェックを入れて「メッセージを作成」を押すと、キャンペーンの作成画面に引き継がれます。選べるのは表示中のページの顧客です。
重複した顧客を統合する
同じお客様が別々に登録されている場合に、予約・来店履歴をまとめます。電話番号が未登録でも相手を検索できます。
1. 相手を探す — 顧客詳細の「別の顧客と統合」で相手を検索します。
2. 残す顧客を選ぶ — 「現在の顧客を残す」または「候補の顧客を残す」を押します。
3. 引き継ぐ内容を確認する — 両方の顧客情報と履歴を確認し、残す氏名・電話番号を選びます。
4. 本人確認を記録する — 確認方法を選び、必要な場合は理由を入力します。確認のチェックを入れます。
5. 統合する — 「確認して統合する」を押します。
統合依頼を確認する（オーナー）
スタッフから届いた統合依頼を確認します。
1. 依頼を開く — 顧客管理の「顧客統合の依頼」から「顧客詳細で依頼を確認」を押します。
2. 内容を確認する — 「確認待ちの統合依頼」の「依頼内容を確認する」を押し、依頼内容と最新の顧客情報を比較して同一人物であることを確認します。
3. 統合する — 残す顧客・引き継ぐ情報・本人確認の内容を確認し、チェックを入れて「確認して統合する」を押します。
統合しない場合は「統合せず依頼を終了」を押します。
統合を取り消す
残した顧客の詳細画面から統合を取り消します。
1. 残した顧客の詳細を開き、「統合を取り消す」を押します。
2. 確認画面の内容を確認して実行します。
回数券・プリペイド残高
顧客詳細の「基本情報・予約」タブに、その顧客が持つ回数券・コースの残高と消化履歴が表示されます。ここから返金・取消も行えます。
残数・前受金残高 — 残り回数と、未使用ぶんのお預かり金額
消化履歴 — いつ何回使い、いくら計上したかを確認できます
取消・返金 — 未使用なら全額返金（取消）、一部使用済みなら未使用ぶんを返金（中途解約返金）。使った回ぶんは計上済みなので返金対象外です